宏观新闻

1、最高法发布《关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》,自2022年1月1日起,人民法院组织的司法拍卖房产活动,受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的,人民法院不予准许。这也意味着,截止目前,多地法拍房不受房地产限购规则限制的“漏洞”将被堵上。

2、上周五,证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起,香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期,过渡期内,存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后,存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股,所持A股可继续卖出;无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

3、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年针对有个别地方发出了“就地过年”的倡议提出相关建议:中、高风险地区(如口岸边境、执行重大活动的地区等)可以采取较严格的措施。其他地区应该做好风险评估,综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等提出有力度、有温度的政策,不能“一刀切”,体现精准防控的要求。

行业新闻

1、国务院国资委召开中央企业负责人会议,国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示,着力推进战略性重组、专业化整合。稀土、煤炭等专业化整合深入实施,物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。

2、银保监会发布关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知。允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。

3、文化和旅游部要求加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作,从即日起至2022年3月15日,暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

4、《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》12月17日正式发布。根据规划,到2025年,深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系,建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地,实现氢能商业化应用,氢能产业规模达到500亿元。

5、海关总署数据显示,中国11月份稀土出口4859吨,同比增86.1%。中国11月份成品油出口419万吨,同比减少15.3%,其中汽油出口81万吨,同比减少35.8%。中国11月份液化天然气进口690万吨,同比增加5.5%。

6、上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数,其中,上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点,相比上周大涨83.64点,涨幅1.74%,再次创出历史新高。

公司新闻

1、 12月18日,中植集团发布讣告称,该公司创始人解直锟,因心脏病突发抢救无效在北京逝世。“中植系”旗下多家上市公司发布公告表示,公司生产经营活动保持稳定并正常进行。

2、 截止19日下午,满足股价异动条件的三羊马、陕西金叶等18家深市公司密集发布股票异动公告;周五盘后至周日,两市已有35家上市公司发布异动提示并提示相关风险。

3、 山西汾酒公告称,公司董事会收到李秋喜提出的书面辞职报告,因到龄退休,申请辞去公司董事长、董事等职务。

4、泸州老窖公告,拟5.73亿元参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权,用于生产建设项目。

5、北方稀土公告,与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议,就稀土贸易、稀土深加工等方面开展合作,延伸稀土合作产业链条等方面展开合作。

6、四维图新19日公告称,已与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关的服务协议,涉及具体金额取决于合作期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。

7、鼎胜新材(维权)公告,全资子公司五星铝业与宁德时代签订了框架性合作协议。公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代供应动力电池铝箔。

8、贝壳找房17日回复浑水做空报告称,认为浑水的报告没有依据,存在大量事实错误,已授权独立审计委员会对浑水报告中的关键指控进行内部检查。

环球市场

1、截止当地时间上周五收盘,美股三大股指集体收跌,道指跌1.48%,纳指跌0.07%,标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%,埃克森美孚跌2.23%,雪佛龙跌2.53%,康菲石油跌4.31%;摩根大通跌2.26%,高盛跌3.87%,花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升,莫德纳涨近4.5%,雅培涨0.8%。中概股涨跌不一,寺库涨超12%,再鼎医药涨10%;趣头条跌近12%。

2、波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌119点或4.8%,至2379点,为4月中旬以来最低;上周累计下跌27.3%,创2019年2月以来最大单周跌幅。

3、荷兰首相下令实施全面封锁,直至1月底,为欧洲迄今针对奥密克戎变异毒株的最强烈反应。

投资机会参考

1、国资委:稀土等专业化整合深入实施

国务院国资委召开中央企业负责人会议,国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示,着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组,中国电科重组中国普天,鞍钢集团重组本钢,国家管网集团资产重组顺利完成,稀土、煤炭等专业化整合深入实施,物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。

海关总署数据显示,中国11月份稀土出口4859吨,同比增86.1%。机构指出,低库存下,稀土价格有望保持高位,甚至进一步向上突破。在当前时点,关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求,看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长,看好快速扩张的磁材龙头企业。

A股上市公司中,中国铝业(601600)持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权。五矿稀土(000831)为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

2、11月风电新增装机环比翻倍

国家能源局公布的数据显示,1-11月风电新增装机2470万千瓦。此前公布1-10月风电新增装机1919万千瓦,由此计算,11月风电新增装机551万千瓦,较10月276万千瓦大增99.64%。

12月7日,国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》,对风电场风电机组进行“以大代小”,对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。办法适用于境内和管辖海域的所有风电场,鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。机构指出,2021年陆上风电平价之后,机组大型化推动了降本大趋势,供应链格局进一步优化;2022年海上风电有望平价,为产业链带来增量空间。

公司方面,金雷股份(300443)日前公告,拟投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目,公司已与维斯塔斯、GE、上海电气(维权)等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。东方电气(600875)是国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商。

3、深圳正式发布氢能产业发展规划 目标到2025年氢能产业规模达500亿

《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》正式发布。根据规划,到2025年,深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系,建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地,实现氢能商业化应用,氢能产业规模达到500亿元。展望2035年,深圳氢能产业规模将达到2000亿元,形成集氢气制、储、运、加、用于一体,关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系,氢能在终端能源消费中的占比明显提升,对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。

氢能源是节能减排的重要技术路线。自2006年国务院首次提出将氢能与燃料电池技术作为未来能源技术发展方向之一以来,氢能源在我国技术发展战略中的地位不断上升。机构指出,氢能是能源革命的重要载体之一,在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力,是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”,氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年。

相关上市公司中,京威股份(维权)(002662)参股的深圳五洲龙公司持有中电国氢燃料电池研发院(深圳)有限公司50%股权。华电重工(601226)在互动平台表示,氢能业务是公司重点培育的新业务,11月23日,深圳市龙岗区与国家电投广东电力、华电重工、华为数字能源、国氢新能等企业签定500亿元新能源合作项目。

4、交易额大增近10倍 NFT技术成为构筑元宇宙的基础

根据Cryptoslam,NFT交易额由2021年一季度单季的8.06亿美元增长至三季度单季的87.28亿美元,交易量由2021年一季度单季的421万件增长至三季度单季的1191万件。

基于区块链技术而产生的NFT,能为商品打下唯一确信的“身份证”,这有助于降低商品的交易成本,因此NFT率先被应用于收藏品和艺术品领域,目前二者合计占据NFT交易市场85%的份额。区块链游戏为NFT交易占比第三大的领域,近期火热的《AxieInfinity》累计已产生数十亿美元的NFT资产成交额。机构指出,现阶段NFT尚处于发展初期,更多的应用于个人资产保护,但由NFT代表的区块链技术将成为构筑元宇宙的基础,长期将在更多领域发挥价值。

A股上市公司中,天舟文化(300148)参股公司天河文链今年五月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。金运激光(300220)目前开发出售的"NFT潮玩"产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景,增强用户体验的产品。

停复牌

停牌

复牌

603023 威帝股份

002719 麦趣尔

公告速递

【热点】

山西汾酒:李秋喜申请辞去董事长等职务

山西汾酒(600809)12月19日晚间公告,因到龄退休,李秋喜申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后,李秋喜将不再担任公司任何职务。

鼎胜新材:子公司五星铝业与宁德时代签订框架性合作协议

鼎胜新材( 603876)12月19日晚间公告,全资子公司五星铝业与宁德时代签订了框架性合作协议。在2021年11月1日至2025年12月31日期间,公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代供应动力电池铝箔,最低供货量合计为51.2万吨,最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。

四维图新:与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关服务协议

四维图新(002405)12月19日晚间公告,近日,公司与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关的服务协议。未来三年内,公司将为沃尔沃汽车的自动驾驶功能开发验证平台进行环境搭建,并为其提供自动驾驶相关数据的采集、处理和合规服务。具体金额取决于上述期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。

北方稀土:与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议

北方稀土(600111)12月19日晚间公告,与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议。双方就中国稀土现有稀土产业及业务加强交流,在南方矿、北方矿产能方面开展合作;双方就稀土贸易、稀土深加工等方面开展合作,延伸稀土合作产业链条;双方保持密切沟通和磋商,充分利用中国稀土海外资本平台,盘活双方资产,提高双方产业集合度;根据项目和市场具体情况,双方可以采取多种合作模式,双方同意彼此为对方提供最优惠的合作条件,以促进项目的良性运作,具体合作另行签订投资合作协议。

泸州老窖:拟5.73亿元参与竞拍土地使用权 用于生产建设项目

泸州老窖(000568)12月19日晚间公告,拟5.73亿元参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权,共计949.5705亩,用于生产建设项目。

美尔雅:实际控制人解直锟逝世

美尔雅(600107)12月19日晚间公告,公司董事会于12月18日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知,解直锟先生于12月18日因病逝世。目前,公司生产经营活动保持稳定并正常进行,公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责,并按照既定安排稳健开展各项业务工作。

嘉寓股份:公司及部分子公司涉及恒大商业承兑汇票的持票或背书合计商票敞口金额为13.16亿元

嘉寓股份(300117)12月19日晚间公告,,截至本公告披露之日,公司及部分子公司涉及恒大商业承兑汇票的持票或背书,合计商票敞口金额为13.16亿元,其中,子公司四川嘉寓涉及的金额最高,为10.93亿元,占比83.07%。目前,公司及上述子公司正在与恒大集团协商,并与持票人保持沟通,积极协助持票人寻求相应的解决方案,包括但不限于房产抵债等方案。

【经营业绩】

顺丰控股:11月披露项目的合计收入同比增长68.19%

顺丰控股(002352)12月19日晚间公告,11月披露项目的合计收入同比增长68.19%,增长较快的原因主要为合并嘉里物流的相关业务收入所致。

【增减持】

双杰电气:特定股东拟合计减持不超过2.04%

双杰电气(300444)12月19日晚间公告,公司特定股东赵志宏、许专、李涛、魏杰、张党会本期计划以集中竞价等方式择机减持本公司股份,减持数量合计不超过1478.9万股,占本公司总股本比例2.04%。

创业慧康:控股股东、实际控制人及一致行动人拟合计减持不超过2%

创业慧康(300451)12月19日晚间公告,公司控股股东、实际控制人葛航及其一致行动人计划减持股份数量不超过3099.58万股,即不超过公司总股本的2%。

中新集团:股东新工集团拟减持不超0.9%公司股份

中新集团(601512)12月19日晚间公告,持股4.50%的公司股东新工集团计划自2021年12月23日起6个月内,通过集中竞价和大宗交易相结合的方式减持公司股份数量不超过1349万股,即不超过公司总股本的0.90%。

【股权变动】

中富通:控股股东、实际控制人陈融洁拟转让10%股份

中富通(300560)12月19日晚间公告,公司近日收到控股股东、实际控制人陈融洁的通知,获悉其与王数红和陶开德于2021年12月16日签订了《股份转让协议》,其拟以协议转让的方式以10.49元/股的价格向王数红和陶开德分别转让其持有的公司无限售流通股份1131.5万股,合计2263万股,占公司总股本的10%,股份转让价款合计2.37亿元。

【重大投资】

森麒麟:拟5.23亿欧元在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

森麒麟(002984)12月19日晚间公告,公司拟自筹资金5.23亿欧元在西班牙投资建设年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,本次项目由公司全资子公司森麒麟(香港)贸易有限公司100%持股的森麒麟轮胎(西班牙)有限公司具体实施。

【中标合同】

润建股份:预中标中国移动3.14亿元招标项目

润建股份(002929)12月19日晚间公告,公司预中标中国移动3.14亿元招标项目。

风范股份:中标国家电网1.49亿元招标采购项目

风范股份(601700)12月19日晚间公告,中标国家电网1.49亿元招标采购项目,约占公司2020年经审计的营业收入的5.73%。

东方铁塔:中标约9356.08万元国家电网项目

东方铁塔(002545)12月19日晚间公告,合计中标约9356.08万元的国家电网项目,约占公司2020年经审计的营业收入的3.53%。

天和防务:子公司签订9000万元订购合同

天和防务(300397)12月19日晚间公告,全资子公司天伟电子近日与国内军方某部签订了《订购合同》,项目名称为“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”,本次签订的合同总金额为9000万元,占公司2020年经审计主营业务收入的7.4%。

【其他】

陕西金叶:目前公司业务构成未发生重大变化

19天13板陕西金叶(000812)12月19日晚间发布异动公告:目前,公司业务构成未发生重大变化,现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。近期公司股票价格在二级市场波动较大,提请广大投资者审慎判断、理性投资,注意投资风险。

赛摩智能:公司未涉及且未形成“元宇宙”等热点概念范围内的产品/技术销售收入

两连板赛摩智能(300466)12月19日晚间发布异动公告:公司认为“元宇宙”还处于早期概念阶段,其定义范围与应用领域尚需进一步论证;“数字孪生”、“虚拟现实”虽然处于研究应用阶段,但目前在应用范筹、技术价值、以及发展路线还有不同观点和争议,距离广泛应用仍有大量研究工作,需要大量实践应用去验证,该技术的发展仍具有不确定性。截至目前,公司未涉及且未形成上述热点概念范围内的产品/技术销售收入;公司现有技术及未来技术研究方向等仍将围绕公司主营业务工厂智能化解决方案展开,不会因无关于主营业务的市场热点而调整。

美盛文化:公司目前存在控股股东非经营性资金占用情况

八天七板美盛文化(002699)12月19日晚间发布异动公告:公司的主营业务收入来自于IP衍生品、动漫玩具以及广告发行业务。公司股票近期涨幅较大,公司市盈率较高。公司目前存在控股股东非经营性资金占用情况。请广大投资者注意投资风险。

富临运业:涉及热点概念相关事项对公司经营业绩暂无重大影响

四连板富临运业(002357)12月19日晚间发布异动公告:近期“股吧”等平台对公司业务相关讨论涉及热点概念,相关事项对公司经营业绩暂无重大影响,公司提醒广大投资者防范概念炒作,谨慎投资,注意风险。

蓝光发展:相关债务重组方案尚无实质性进展

蓝光发展(600466)12月19日晚间公告,2021年第三季度报告曾披露公司争取在年内就债务重组工作取得阶段性的进展。截止目前,相关债务重组方案尚在拟订中,尚无实质性进展。为推进下属地产项目的建设及交付,公司近期拟对外转让部分项目,受公司债务风险及市场因素等影响,该交易预计将会减少公司当期利润14.88亿元。

龙泉股份:新峰管业产品尚未应用于氢能源等领域

龙泉股份(002671)12月19日晚间公告,公司全资子公司新峰管业主营业务为石化、核电用金属管件的加工、销售,其高压临氢管件产品,主要应用于炼油企业油品加工与质量升级等领域,目前新峰管业的产品尚未应用于氢能源等领域。

中锐股份:目前公司以包装科技业务为主

中锐股份(002374)12月19日晚间发布股价异动公告,目前公司主要业务以包装科技业务为主,生产经营状态正常,内外部经营环境未发生重大变化,近期公司基本面未发生重大变化。

天宜上佳:拟增加经营范围“汽车零部件及配件制造”

天宜上佳(688033)12月19日晚间公告,为更好满足公司业务发展需求,公司计划在原有经营范围的基础上,增加“汽车零部件及配件制造”。

亚辉龙:公司新冠抗原自测检测试剂盒获得欧盟CE认证

亚辉龙(688575)12月19日晚间公告,公司自主研发、生产的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒(胶体金免疫层析法)于近日取得欧盟CE证书,该产品获得欧盟CE认证后,可在欧盟国家和认可欧盟CE认证的国家销售。

东北制药:原料药左乙拉西坦通过CDE审批

东北制药(000597)12月19日晚间公告,原料药左乙拉西坦通过CDE审批。

普利制药:注射用阿奇霉素获得英国药品注册批件

普利制药(300630)12月19日晚间公告,公司注射用阿奇霉素获得英国药品注册批件。

永和智控:终止重大资产重组暨关联交易事项

永和智控(002795)12月19日晚间公告,经公司与交易对手方沟通,并审慎研究,决定终止本次重大资产重组暨关联交易事项并与交易对手方签署相关解除协议。终止后,公司将按照之前既定的战略做大做强肿瘤精准放射治疗专科医院。


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